Initial Conversion | Conversion Price Per Share Threshold(2) | Conversion Value in Excess of Principal(3) | |||||||||||||||||
Outstanding Principal | Price Per Share | Number of Shares(1) | 2013 | 2012 | |||||||||||||||
2014 Notes | $ | 485 | 14.23 | 34.1 | 18.50 | $ | — | $ | — | ||||||||||
2027 Notes | 175 | 10.90 | 16.1 | 14.17 | 43 | — | |||||||||||||
2031A Notes | 345 | 9.50 | 36.3 | 12.35 | 148 | — | |||||||||||||
2031B Notes | 345 | 9.50 | 36.3 | 12.35 | 148 | — | |||||||||||||
2032C Notes | 550 | 9.63 | 57.1 | 12.52 | 225 | — | |||||||||||||
2032D Notes | 450 | 9.98 | 45.1 | 12.97 | 162 | — | |||||||||||||
2033E Notes | 300 | 10.93 | 27.4 | 14.21 | 72 | — | |||||||||||||
2033F Notes | 300 | 10.93 | 27.4 | 14.21 | 72 | — |
As of | 2013 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Term (Years)(1) | Outstanding Principal | Unamortized Discount | Net Carrying Amount | Outstanding Principal | Unamortized Discount | Net Carrying Amount | ||||||||||||||||||||
2014 Notes | 1 | $ | 485 | $ | (20 | ) | $ | 465 | $ | 949 | $ | (89 | ) | $ | 860 | |||||||||||
2027 Notes | 4 | 175 | (28 | ) | 147 | 175 | (34 | ) | 141 | |||||||||||||||||
2031A Notes | 5 | 345 | (68 | ) | 277 | 345 | (80 | ) | 265 | |||||||||||||||||
2031B Notes | 7 | 345 | (92 | ) | 253 | 345 | (102 | ) | 243 | |||||||||||||||||
2032C Notes | 6 | 550 | (87 | ) | 463 | 550 | (99 | ) | 451 | |||||||||||||||||
2032D Notes | 8 | 450 | (81 | ) | 369 | 450 | (89 | ) | 361 | |||||||||||||||||
2033E Notes | 4 | 300 | (28 | ) | 272 | — | — | — | ||||||||||||||||||
2033F Notes | 6 | 300 | (40 | ) | 260 | — | — | — |
As of | 2013 | 2012 | ||||||
2014 Notes | $ | 353 | $ | 368 | ||||
2027 Notes | 40 | 40 | ||||||
2031A Notes | 89 | 89 | ||||||
2031B Notes | 109 | 109 | ||||||
2032C Notes | 101 | 101 | ||||||
2032D Notes | 90 | 90 | ||||||
2033E Notes | 30 | — | ||||||
2033F Notes | 42 | — |